1. Documentazioni
  2. Vendite
  3. Preventivi

Preventivi

Il ciclo delle vendite di Area51 inizia dall’emissione di un documento di offerta, o preventivo, che si realizza acquisendo i dati dagli archivi disponibili, per quanto riguarda il cliente, gli articoli, i prezzi e le altre condizioni di vendita.
Per la creazione e la gestione del documento, si prega di consultare le istruzioni generali qui.

Il documento offerta presenta caratteristiche peculiari rispetto ad altri documenti, relative alla gestione di informazioni specifiche sull’articolo e ai layout di stampa.

Caratteristiche tecniche

Ad ogni articolo può essere associata una descrizione tecnica o particolareggiata. In preventivi, in funzione dell’utilità di poter disporre di queste informazioni in modo rapido a fini della realizzazione di un’offerta, la presenza di queste informazioni è visibile in chiaro nella riga articolo; il flag P sta ad indicare Caratteristiche tecniche presenti, il flag S ne indica la Stampa nel documento creato.
Con doppio clic sulla descrizione articolo si apre lo Zoom Descrizione Articolo per permettere l’inserimento o la modifica di tali descrizioni, da FUNZIONI la loro memorizzazione sull’anagrafica articolo e la formattazione grafica del campo stesso nella stampa del preventivo.
Da Funzioni > si segnala l’opzione “Stampa caratteristiche tecniche ove presenti” utile per preventivi complessi.

RPreventivi

 

Stampa formato Capitolati

La struttura dei preventivi di Area51 ben si adatta alle esigenze di chi deve realizzare offerte complesse, con una struttura “capitolato” , ovvero con righe di testata (p.es. “Impianto antifurto wireless” oppure “Adeguamento hardware ufficio” o simili) che comprendono numerose altre righe di dettaglio.
Per realizzare un preventivo come nell’esempio indicato, è sufficiente spuntare come C (capitolato) la riga di intestazione, ed assegnare la stessa numerazione (p.es. 1) alle righe di dettaglio.

cAPITOLATI
Verificare poi tra le opzioni di stampa quella più adatta a voi.

Una delle stampe più interessanti è il formato “immagine” con la foto del prodotto accompagnata dalla sua descrizione tecnica:

prev immagine

 

Gestione documento

Il preventivo può agevolmente essere trasformato in Commissione cliente, Ddt, Fattura, Corrispettivo o Ordine a Fornitore utilizzando le Funzioni disponibili.
L’operazione può essere effettuata per singole righe (selezionandole) oppure per l’intero documento.

Ti è stato utile questo articolo? No 1